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我国数字经济的发展现状与投资机会

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我国数字经济的发展现状与投资机会
发布日期:2022-08-30 08:27    点击次数:81

  摘要:当前国内政策不断加码支持数字经济发展,企业数字化转型成为确定性趋势,数字经济领域的投资价值正逐步显现。

  前言:2022年8月17日,工信部、财政部联合发布《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》,提出打造4000-6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本,加快中小企业数字化转型步伐。

  一、我国数字经济发展现状

  数字经济已经成为我国经济发展的重要推动力。根据中国信通院数据,2016年至2021年,我国数字经济规模从22.6万亿元增至45.5万亿元,增长1.01倍,总量稳居世界第二,占GDP的比重39.8%。其中,数字产业化基础实力继续巩固,产业数字化进入纵深发展的加速轨道。总体上,数字经济目前已成为我国经济发展的重要推动力。

  我国数字基础设施建设积极推进,市场规模全球领先。一方面,数据中心作为数据产生、汇聚、融合、传输的重要场所,是数字产业化快速发展的动力引擎。根据《数字中国发展报告(2021年)》,我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至2021年底,我国在用数据中心机架规模520万架,其中大型以上数据中心机架数占比80%以上。另一方面,5G的飞速发展为融合性基础设施和产业数字化纵深推进夯实基础。根据工信部最新统计数据,截至2022年7月底,我国累计建成开通5G基站196.8万个,总量占全球60%以上。

  算力不断提升,算力产业市场前景广阔。算力是新型生产力,是支撑数字经济蓬勃发展的重要“底座”,是激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型、推动数字政府建设的新引擎。根据中国信通院,2021年全年,我国数据产量达到6.6ZB(1ZB约等于1万亿GB),占全球数据总产量(67ZB)的9.9%,仅次于美国而位列全球第二;且近三年来,数据产量保持每年30%左右的增速。受数据量快速增长带来的需求和新基建发展的双重推动,近3-4年我国数据中心市场规模也维持在25%以上的高增速。

  智能制造企业仍有进步空间, 全天计划网址高端制造业未来发展潜力巨大。2021年,我国69%的企业的智能制造成熟度水平都在一级及以下。2021年4月,工信部《“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》明确要求,到2025年规模以上制造业企业智能制造能力成熟度达2级及以上的企业超过50%。2015年,国务院发布的《中国制造2025》提出,到2025年中国数字化研发设计工具普及率要达到84%。在国家政策的指引下,我国制造业企业数字化转型升级趋势确定。

  顶层设计不断完善,数字化进程不断下沉,助力数字经济做强做优做大。2022年7月25日,国务院发函同意由国家发展改革委牵头建立数字经济发展部际联席会议制度,标志着数字经济的顶层设计得到完善,未来我国将更加系统、全面地自上而下推进数字经济战略的实施。2022年8月17日,工信部、财政部联合发布《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》,拟通过中央财政资金支持地方开展中小企业数字化转型试点。在国家层面政策持续推动下,各地区也出台相应政策,着重关注未来数字经济增加值占 GDP 的比重及数字经济相关产业规模,配合落实国家数字经济发展蓝图。

  资料来源:各地方政府官网

  二、数字经济细分领域的投资机会梳理

  1、产业数字化:物联网/工业软件、智能网联汽车(智能驾驶)

  工业互联网、工业软件以及物联网等应用市场将成为5G主战场,市场空间巨大。十四五期间,工信部有望将以完善“5G+工业互联网”发展环境为重点,发展高端制造业与新基建,相关赛道将迎来新一轮增长周期。其中,工业互联网/物联网(侧重于网络化和互联互通)、工业软件(侧重于软件,搭配互联网后才能实现信息互联互通)等领域是核心:作为全球工业大国,我国工业互联网的市场与目前庞大的工业体量不相匹配,各类工业软件国产化能力尚有提高空间。随着我国工业数智化转型和供应链安全可控进程的深入推进,工业软件占工业增加值的比例必将持续提升。

  自动驾驶升级已成为全球共识,我国智能网联汽车发展持续提速。在汽车行业电动化发展过程中,智能化、网联化升级也将成为不可逆转的大趋势。相比于传统有人驾驶,自动驾驶具有诸多优势,包括安全性高、成本低、效率高等。麦肯锡报告显示,我国汽车电子软件及服务市场规模有望从2020年的330亿美元上升至2030年的840亿美元,智能汽车市场前景可观。根据HIS Markit数据,预计2025年全球智能网联汽车渗透率将达到59.4%,中国智能网联汽车渗透率将达到75.9%。

  2、数字产业化:信创、网络/数据安全

  信创产业呈“2+8+N”的行业布局,预计国产化进程将加快。信创即信息技术应用创新,主要包括新一代信息技术下的云计算软件硬件主机,各类终端网络安全等领域。我国信创产业发展的关键在于,通过行业应用拉动构建完整的、国产化的信息技术软硬件底层架构。行业布局方面,目前信创产业呈现“2+8+N”发展态势,党、政部门布局最早,而汽车、物流等N个行业预计将在2023年开始发力。

  数字产业化推动上云与数据爆发,内外需求共振驱动安全市场增长。云计算、大数据、物联网、移动互联网、5G、区块链等前沿技术的不断发展与落地,催生了对数据安全的新需求。在目前关键信息基础设施保护、个人数据保护及数据出境要求下,自主可控已经成为了政府、国央企及大型民企数字化的硬性前提。并且随着大国博弈加剧,网络攻击武器化趋势明显,针对我国关键基础设施等领域攻击可能持续增加,底层安全防护能力需提升,未来网络安全行业的市场空间也将随之继续扩大。

  总结:

  当前发展数字经济已是国家战略,政策支持力度不断加大,“东数西算”全面铺开,云计算、数据中心等基建投资不断加码,数字经济前景可观。其中,物联网/工业软件、智能网联汽车、信创与网络安全等领域的投资机会值得关注。

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